9월에 끝나는 3개월 동안의 모닝스타 조사에 따르면 키위세이버 저축의 가치는 약 70억 달러 증가하여 1176억 달러에 달했습니다.이는 2024년 상반기 80억 달러 증가에 따른 것입니다.
밸런스드 펀드, 공격형 펀드, 보수형 펀드 등 대부분의 분기별 평균 수익률은 약 4% 에 달했습니다.모닝스타의 데이터 책임자인 그렉 번콜 (Greg Bunkall) 은 한 해 동안 펀드마다 수익률이 달라졌다고 언급했습니다.밸런스 카테고리의 수익률은 약 16% 였고 보수적 펀드의 수익률은 약 11% 였습니다.
단기적으로는 BNZ와 Pathfinders가 밸런스 부문에서 좋은 성과를 거두었지만, 10년이라는 긴 기간 동안 밀포드는 전반적으로 강력한 성과를 거두었습니다.
이번 분기 동안 ANZ는 218억 달러 이상의 비용 절감을 기록하며 시장을 주도했습니다.ASB는 2위, 피셔 펀드는 3위, 웨스트팩은 4위, 밀포드는 5위였습니다.
Bunkall은 계좌 보유자들이 단기 수익률보다는 장기 저축 목표에 초점을 맞춰야 한다고 강조했습니다.그는 은퇴까지 10~30년이 남은 사람들에게 자신의 위험 프로필을 고려하여 적절한 펀드를 선택하라고 조언했습니다.이를 통해 투자자들은 보다 공격적인 자산군에 투자함으로써 복리 수익의 혜택을 누릴 수 있습니다.
