9月までの3か月間のモーニングスターの調査によると、KiwiSaverの貯蓄額は約70億ドル増加し、1176億ドルに達しました。これは、2024年上半期に80億ドル増加したことに続くものです。
バランス型ファンド、アグレッシブ型ファンド、コンサティブ型ファンドを問わず、ほとんどのファンドの四半期平均リターンは約 4% でした。モーニングスターのデータディレクターであるグレッグ・バンコールは、年間を通じてリターンはファンドによって異なると指摘しました。バランスの取れたカテゴリーのリターンは約 16% でしたが、コンサバティブ・ファンドのリターンは約 11% でした。
短期的には、BNZとPathfindersはバランスの取れたカテゴリーで好調でしたが、10年という長い期間にわたって、ミルフォードは全体的に好調でした。
当四半期では、ANZが218億ドル以上のコスト削減で市場をリードしました。ASBが2位、フィッシャー・ファンドが3位、ウェストパックが4位、ミルフォードが5位でした。
バンコールは、口座保有者は短期的なリターンよりも長期的な貯蓄目標に焦点を当てるべきだと強調しました。彼は、退職まであと10～30年ある人には、リスクプロファイルを考慮して適切なファンドを選ぶようアドバイスしました。そうすれば、よりアグレッシブな資産クラスに投資することで、複利収益の恩恵を受けることができます。
