Опрос Morningstar за три месяца, закончившихся в сентябре, показывает, что стоимость сбережений KiwiSaver выросла примерно на 7 миллиардов долларов и достигла 117,6 миллиарда долларов. Это последовало за ростом на 8 миллиардов долларов в первой половине 2024 года.
Средняя квартальная доходность большинства фондов, будь то сбалансированных, агрессивных или консервативных, составила около 4 процентов. Директор по обработке данных Morningstar Грег Банколл отметил, что в течение года доходность разных фондов различалась. Доходность сбалансированной категории составила около 16 процентов, а консервативные фонды — около 11 процентов.
В краткосрочной перспективе BNZ и Pathfinders показали хорошие результаты в сбалансированной категории, но в течение более 10 лет Милфорд в целом демонстрировал высокие результаты.
За квартал ANZ лидировало на рынке, сэкономив более 21,8 миллиарда долларов. ASB заняла второе место, Fisher Funds — третье, Westpac — четвертое, а Милфорд — пятое.
Банколл подчеркнул, что владельцам счетов следует сосредоточиться на долгосрочных целях сбережений, а не на краткосрочной доходности. Он посоветовал тем, кому до выхода на пенсию осталось от 10 до 30 лет, рассмотреть свой профиль рисков и выбрать подходящий фонд. Таким образом, они смогут увеличить прибыль, инвестируя в более агрессивные классы активов.
