มูลค่าของกองทุน KiwiSaver เพิ่มขึ้น 7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม การสำรวจพบว่า

Share:

การสำรวจ Morningstar ในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุดในเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของการออมของ KiwiSaver เพิ่มขึ้นประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ถึง 117.6 พันล้านดอลลาร์สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024

กองทุนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะมีความสมดุล ก้าวร้าว หรืออนุรักษ์นิยม มีผลตอบแทนเฉลี่ยรายไตรมาสประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์Greg Bunkall ผู้อำนวยการข้อมูลของ Morningstar ตั้งข้อสังเกตว่าตลอดปีผลตอบแทนแตกต่างกันไประหว่างกองทุนหมวดหมู่ที่สมดุลแสดงผลตอบแทนประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่กองทุนอนุรักษ์นิยมมีประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์

ในระยะสั้น BNZ และ Pathfinders ได้ผลงานได้ดีในหมวดหมู่ที่สมดุล แต่ในช่วงระยะเวลานานกว่า 10 ปี มิลฟอร์ดมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งโดยรวม

สำหรับไตรมาสนี้ ANZ เป็นผู้นำตลาดด้วยเงินออมมากกว่า 21.8 พันล้านดอลลาร์ASB เป็นอันดับที่สอง Fisher Funds ที่สามเวสต์แพคที่สี่และมิลฟอร์ดที่ห้า

Bunkall เน้นว่าผู้ถือบัญชีควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการออมระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนระยะสั้นเขาแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 10 ถึง 30 ปีจนถึงเกษียณอายุให้พิจารณาโปรไฟล์ความเสี่ยงและเลือกกองทุนที่เหมาะสมด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถได้รับประโยชน์จากการรวมผลตอบแทนโดยการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่ก้าวร้าวมากขึ้น

Related Articles

Recent Articles